"Съезд победителей": хроника российского рынка электронных платежных систем

Материал предоставлен Артемом Генкиным, исполнительным директором ООО "Консалтинговая Группа "АСПЕКТ". Материал публикуется с сокращениями.

20 февраля одному из авторов этой статьи удалось оказаться в качестве приглашенных гостей в гостинице "Золотое кольцо" на Круглом столе "Электронные платежные системы", организованном компанией CNews (подразделением холдинга РБК) и российской платежной системой ОСМП. Из 10 представленных на Круглом столе докладов, публичных дискуссий между его участниками и кулуарных обменов мнениями удается составить целостное впечатление о происходящих в отрасли электронной торговли (и собственно в секторе электронных платежных систем) грандиозных переменах.

По данным CNews Analytics, этот рынок отличается гигантскими темпами роста. Его емкость выросла с 1397 млн. долл. в 2004 г. и 3353 млн.долл. в 2005 г. до целых 7732 млн.долл. в 2006 году. Средний прирост объемов операций ведущей пятерки игроков превышал 150% в год, а у самого активного игрока - системы ОСМП - он составил 500% в 2005 г. и 261% в 2006 году.

Российский рынок электронных платежных систем (ЭПС) сформировался как олигополия. На нем выделяется 5-7 крупнейших игроков, на которых приходится 90% рынка:

Примечание от оВебМани.Ру.

Указанные системы можно сравнивать между собой весьма условно. Все системы, кроме WebMoney, построены на терминалах самообслуживания и банковских платежах, работают частично или полностью в оффлайне. Из лидирующей 5-ки только WebMoney является исключительно онлайновой и только в WebMoney находятся в обращении "электронные деньги".

Среднегодовые темпы роста на уровне 50% показывает и рынок банковских карт, выдаваемых российскими банками физлицам. Их число выросло с 35 млн. в 2004-м и 54.5 млн. в 2005-м до 74.6 млн. штук в 2006 году. К сожалению, наблюдается некоторый структурный перекос в использовании банковских карт. По данным ЦБ РФ и компании CNews Analytics, 94.5% операций с ними являются снятием наличных, и лишь 6.5% операций представляют собой оплату каких-либо товаров и услуг. Это объясняется широким распространением в нашей стране различных зарплатных схем с использованием банковских карточек.

По мнению большинства выступавших, банковские карты не задавят небанковские ЭПС. Одним из определяющих факторов здесь является величина комиссии: у банковских карт она составляет 3-7%, что несоизмеримо много в сравнении с 0.8-1% комиссий, характерными для ЭПС. Как метко заметил один из выступавших на Круглом столе, современный продавец товаров или услуг не готов оплачивать своими деньгами несовершенство тех или иных платежных инструментов (chargeback'и, antifraud'ы и прочие технологии защиты и верификации).

Рынок будущего операторам ЭПС видится состоящим из 4 основных сегментов: сотовая связь, платежи в ЖКХ, коммунальные платежи и оплата Интернет-контента.

Петр Дарахвелидзе, директор по внешним связям WebMoney Transfer, сообщил, что система WebMoney имеет необычную для российского рынка структуру пользователей: в ней лишь 3% платежей дают мобильная связь и коммунальные услуги; все остальное - это платежи между физлицами, онлайн-игры, интернет-услуги, гэмблинг и спортивные ставки, цифровые товары и контент (книги, музыка, видео). Несмотря на стереотипное восприятие, это вовсе не микроплатежи: например, в онлайн-играх достаточно часто происходят разовые платежи в эквиваленте 2-5 тысяч долларов!

П. Дарахвелидзе отметил такие преимущества своей ЭПС как: удобство для тех, у кого нет банковского счета, банковской карты и желания доверять свои персональные данные по счету Интернету; безотзывность (окончательность) трансакции; решение проблемы "импульсивного покупателя" (возможность совершить любую покупку мгновенно вслед за принятием решения о покупке).

Выступающие дали свое видение по современному положению эмитентов электронных денег в ЕС и США. Как известно, в ЕС действовала Директива 2000 года, определявшая права и обязанности т.н. Electronic Money Institutes (EMI). Кстати, в этом году она, скорее всего, будет пересмотрена. По сведениям выступавших на Круглом столе, действие Директивы фактически пробуксовывает. Лицензию на выпуск электронных денег получили лишь 6 европейских операторов, а реально работают по ней лишь 3 оператора. Сложности по открытию эмитента электронных денег сравнимы со сложностями процедуры регистрации и лицензирования нового банка.

В США получить т.н. Money Transmitter License - лицензию оператора по переводу денег - было значительно легче... до печально известного "11 сентября", после чего, цитируя выступавших на Круглом столе, "требования к ЭПС ужесточились до абсурда". Теперь каждая операция и каждый пользователь должны быть идентифицированы. Причем если в Европе операции по счетам, на которых лежит менее 200 евро, могут быть анонимными, то в США даже этого исключения из системы тотального финансового контроля не существует. Причем в американских ЭПС задействованы преимущественно банковские системы идентификации.

В российской практике одно из действенных решений в данном вопросе - это введенная ЭПС Вебмани многоуровневая система аттестации. Персональный аттестат предполагает нотариальное удостоверение личности пользователя системы. При межсистемных же платежах безопасность операций обеспечивается принципом сообщающихся сосудов (такое сравнение употребил представитель WebMoney). Для "пограничной" безопасности система Вебмани в обязательном порядке фиксирует данные счета получателя платежа в другой системе или паспортные данные физического лица, снимающего выводимые из системы средства наличными. У Вебмани действуют с другими ведущими российскими и мировыми операторами "горячие линии" по обмену информацией о подозрительных трансакциях. Результатом такого информационного обмена может явиться досудебное замораживание подозрительного межсистемного перевода. (Кстати, выписку из реестра операций, например, системы Вебмани отечественные суды принимают в качестве доказательства.)

Как заметил кто-то из присутствующих, Круглый стол был похож на правительство в изгнании. Несмотря на то, что представители регулятора (Центральный банк и Госдума) записались, на Круглом столе их не оказалось. Этот съезд был съездом победителей. Отрасль заявила о себе. Придет время - и будут установлены правила игры и сформированы механизмы лоббирования. Всему свой черед.

* Мнение Редакции MoneyNews может не совпадать с мнением авторов оригинальных материалов.