Сегодня, 16 июля, в азиатско-тихоокеанском регионе национальные индексы, за исключением индийского Sensex, закрылись в «минусе». Японцы сегодня отмечают День Океана, поэтому биржевые торги здесь не проводились. Глобальный азиатский долларовый фондовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia Pacific excluding Japan, отражающий ситуацию на крупнейших фондовых рынках региона без учёта японского, к концу торгов понизился на 0,4% до 494,34 пунктов, упав с рекордного уровня, установленного в пятницу.

В лидерах падения среди отраслевых групп сегодня были акции высокотехнологичных компаний. По всей видимости, инвесторы зафиксировали по ним прибыль, после сильного повышения котировок в последние недели, спровоцированного ростом цен на модули оперативной памяти. Максимальна доля компаний из сферы hi-tech на рынках Южной Кореи и Тайваня, закрывшихся сегодня «в минусах» после затянувшихся ралли. Акции крупнейшего южнокорейского экспортёра и производителя модулей компьютерной памяти – фирмы Samsung Electronics – обвалились на 5,4%.

На фоне высоких и растущих цен на нефть сильными результатами отметились бумаги сингапурской компании Keppel, являющейся мировым лидером среди строителей нефтяных вышек. В пользу её акций, повысившихся сегодня на 3,1%, сыграло повышение аналитиками глобального инвестиционного банка Morgan Stanley целевого ценового уровня по ним.

В секторе горнодобывающих и металлургических компаний котировки акций, как и в конце прошлой недели, двигали новости по поводу слияний и поглощений.

Так, сильным результатом отметились бумаги тайванской сталелитейной компании China Steel (+5,2%). Вполне вероятно, что она может стать мишенью очередного поглощения. По крайней мере, схожие опасения заставили южнокорейских металлургов из фирмы Pohang Iron and Steel Company (Posco) объявить в конце прошлой недели о выкупе собственных акций, чтобы повысить капитализацию и защититься таким путём от потенциально возможного враждебного поглощения.

Бумаги транснациональной горнодобывающей корпорации Rio Tinto, предложившей на прошлой неделе акционерам канадской алюминиевой компании Alcan $38,1 млрд за бумаги этой фирмы, упали сегодня на торгах в Австралии на 4,2%. Чтобы профинансировать эту сделку, фирме Rio Tinto, по словам её генерального директора, придётся продать несколько своих подразделений.

Китайский рынок сегодня снова двигался на беспокойствах по поводу ликвидности и вероятного нового этапа ужесточения монетарной политики. Национальный индекс CSI 300, отражающий движение котировок номинированных в юанях акций типа А, упал на 3,20%.

На текущей неделе в Китае выходят данные по приросту ВВП во втором квартале и по инфляции в июне. После сильной статистики по приросту денежной массы и профициту торгового баланса аналитики глобального инвестиционного банка Credit Suisse прогнозируют ускорение экономического роста по итогам II квартала до 11,2% г/г с 11,1% в I квартале, а также ускорения инфляции в июне до 3,6% г/г с 3,4% в мае. В случае если прогноз швейцарцев оправдается, новых повышений процентных ставок и нормы резервирования для коммерческих банков не избежать.

Значительное давление на имеющуюся на рынке ликвидность оказали публичные размещения двух крупных местных банков Bank of Nanjing и Bank of Ningbo. Высокая активность китайских компаний на рынке первичных размещений (IPO) будет сокращать ликвидность на рынке и в дальнейшем. Так, согласно приводимому на сайте принадлежащего китайскому государству делового издания China Securities Journal прогнозу всемирно-известной аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, объём размещений акций на биржах материкового Китая в текущем году превысит $52 млрд (400 млрд юаней). Подобными результатами, скорее всего, не смогут похвастаться ни Лондонская, ни Гонконгская, ни Нью-йоркская биржи.

Первый шаг в этом направлении уже сделан: за первое полугодие китайские эмитенты разместились в Шанхае и Шензене на общую сумму в 169 млрд юаней. Китайские компании переориентируются на внутренние площадки, размещая, так называемые, бумаги типа А, номинированные в юанях, стремясь воспользоваться обращающейся на биржах материкового Китая избыточной ликвидностью и высокому показателю P/E по акциям типа А, позволяющим им привлечь максимальные суммы за размещаемые бумаги. Рост числа IPO расширит круг инвестиционных инструментов, что должно несколько охладить рынок, обратно тому, как американский рынок в последнее время растёт на сокращении «предложения» акций из-за выкупов собственных бумаг самими эмитентами и высокой активности на рынке слияний и поглощений.

По сообщению сайта China Depository&Clearing, 13 июля (в пятницу) китайцы открыли почти 87 тысяч новых счетов в брокерских фирмах и во взаимных фондах, а их общее число перевалило за 108 млн штук.

Уровни закрытия основных индексов региона можно видеть в таблице, данной ниже:

Источник: данные бирж